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초기 화면 |
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01. 초기 Main화면에서 좌측 자사정보 부분을 클릭하셔서 서식관리로 이동합니다. |
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서식관리로 이동하기 |
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01. 서식관리는 고객에서 대량의 E-mail을 보내기 위해서 관련된 자료를 생성하는
기능입니다.
02. CRM KOREA에서 제공하는 편집기능을 이용하여 작성하셔도 무방하지만, 전문적인
Html 제작업체에 관련 자료 작성을
요청하여 작성하시면 좀더 멋진 형태의 E-mail 캠페인 자료가 가능합니다. |
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새로운 서식을 작성하기 |
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01. 그림과 같이 새로운 만들기의 Drop-down 메뉴에서 캠페인 메일을 실행합니다. |
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서식을 작성하기 |
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01. 다음과 같은 화면으로 이동하면 차후에 활용하기 위한 개별 서식명과 현 서식에
대한 제목을 입력합니다. |
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기타 설정하기 |
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01. 공유여부는 현재 작성하는 서식을 타 캠페인에서 활용할 수 있도록 공유할 것인지
아니면 이번에만 활용한 것인지를 설정하는 기능입니다.
02. 사용가능 설정은 현재 서식을 사용할 것이지, 아니면 더 이상 사용하지 않을 것인지를
설정하는 기능입니다. |
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병합필드 조회하기 |
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01. 병합필드는 다량의 메일을 보낼 경우, 보낸 메일이 개인화 하여 보낼 수 있도록
고객명, 직장명 등이 데이터의 자료와 동일한 이름으로 전달될 수 있도록 하는 기능입니다. |
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병합필드 입력하기 |
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01. 예를 들어 다음과 같이 병합필드에 고객명을 입력하려고 하면 다음과 같은 병합필드
조회화면에서 고객명을 입력하여 적용을 클릭하게되면 Mail 서식에 해당 병합필드가 추가가
됩니다. |
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내용작성하기 |
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01. 다음 그림과 같이 캠페인을 진행하기 위한 내용을 작성한 뒤에 저장 버튼을 클릭하시면
서식 작성이 완료됩니다. |
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작성 내용 확인하기 |
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01. 저장한 이후에 목록에 새롭게 작성된 서식을 확인할 수 있습니다. |
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그룹메뉴로 이동하기 |
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01. 그룹 메뉴로 이동하기 위해서는 고객관리의 그룹관리로 이동합니다. |
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보낼 대상 확정하기 |
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01. 보낼 대상을 확정하기 위하여 고객관리 기능의 그룹관리 기능으로 이동합니다.
02. 그룹관리 기능은 캠페인이나 기타 관심 관리 고객 등을 그룹으로 지정하여 관리함으로써,
업무의 편의성 및 고객 만족도 향상을 목표로 합니다.
03. 그룹을 추가하기 위해서는 추가 버튼을 클릭하시고 그룹명 및 관련 메모 사항을 입력하신
뒤에 저장하시면 됩니다. |
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그룹 인원 추가 하기 |
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01. 해당 그룹을 상세히 보시면 관련된 고객이 하나도 없는 상태에서 그룹만 생성되어
있습니다.
02. 인원을 추가하기 위해 상단에 표시되어 있는 “고객”, “영업”, “서비스”, “캠페인”
탭을 통해서 관련된 고객만 검색하여 등록할 수 있는 기능을 활용합니다. |
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마법사 기능 활용하기 |
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01. 고객테이블을 통해서 관련 고객을 추출하기 위해서 고객 버튼을 클릭하면 다음과
같은 고객 추출식 마법사 기능으로 이동합니다.
02. 고객을 추출하기 위해 특정사람이 등록한 고객만을 대상으로 그룹을 선정한다고 할
때, 등록자에 이름을 입력한 뒤, 추출식 생성 버튼을 클릭하면, 아래에 추출식이 생성이
되게 됩니다. |
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마법사 기능 활용하기 |
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01. 추출식이 완성되면, 고객추출이란 버튼을 클릭하게 됩니다.
02. 화면 우측 상단에 몇 명의 대상 고객이 추출됐는지를 확인할 수 있습니다. |
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마법사 기능 활용하기 |
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01. 고객추출을 통해서 고객의 인원수를 확인한 후, 실질적으로 그룹에 고객을 투입하기
위한 고객 추가 절차를 거칩니다.
02. 고객추가는 “고객추가AND” 와 “고객추가OR” 2가지 기능이 있습니다.
03. “고객추가 AND”는 그룹내에 기존 고객데이터가 있는 경우 중복여부를 판독하여
중복고객이 아닌 신규고객만 넣는 경우에 사용합니다.
04. “고객추가 OR”는 그룹내에 기존 고객이 있더라도 중복여부에 상관없이 고객을 넣을
때 사용합니다. 해당 기능은 처음 고객의 데이터를 입력하는 활용할 수 있습니다.
05. 고객을 추가하게 되면 화면 우측 상단에 몇 명의 고객을 대상으로 그룹에 투입되었는지
확인할 수 있습니다. |
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투입고객 미리보기 |
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01. 그룹에 고객 추가가 완료되었으면, 미리보기를 통해서 해당 고객이 등록됐는지를
확인할 수 있습니다. |
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그룹대상 대랑 E-mail보내기 |
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01. 투입된 대상에 대하여 대량의 E-mail을 보내기 위해서는 상단의 대량 Mail발송
버튼을 클릭합니다. |
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캠페인명 입력하기 |
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01. 먼저 진행할 캠페인에 대한 캠페인 명을 입력합니다. |
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서식선택하기 |
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01. 앞서 작성했던 서식을 캠페인에 활용하기 위하여 서식선택에 있는 돋보기 버튼을
클릭하여 해당 서식을 가져옵니다. |
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발송형태 선택하기 |
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01. 캠페인의 활용성을 높이기 위하여 CRM KOREA는 캠페인 작성 즉시 발송할 수
있는 즉시 발송 기능과 특정일날 일괄 발송이 가능한 예약발송 기능으로 나눠집니다. |
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메일 발송하기 |
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01. 작성된 내용을 화면 상단의 발송하기 버튼을 클릭하면 해당 캠페인이 시작됩니다. |
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메일 발송하기 |
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01. 발송 버튼을 클릭하고 캠페인이 진행이 되면 우측 상단에 발송여부에 대한 확인
내용이 나타납니다. |
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캠페인 내용 확인하기 |
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01. 진행한 캠페인에 대해서 캠페인관리로 이동하면 진행 캠페인을 확인하실 수 있습니다. |
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